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各种芯片原材料缺货带来涨价潮,关注相关股_万隆视点_万隆研判_万隆证券网

  1.集微网报道,进入2021年以来,各种芯片等原材料缺货带来的涨价潮,依然笼罩在安防企业的上空。不同于2020年下半年的是,这次的缺货涨价涉及面较广,除摄像头主控芯片缺货以外,包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件,均出现一货难求现象。

  【点评】:芯片缺货现象是由于部分企业抢产能,叠加疫情导致的供给制约,5G、汽车电子和AIoT等市场需求超预期增长是主要原因。在国家战略强力助推下,中国半导体产业将保持高速发展,国产替代趋势,未来增长可期。点击红色文字,获取相关个股

  2.据集邦咨询,2月上旬面板价格维持上涨。其中,55寸电视面板价格仍上涨4美元,涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。

  【点评】:在上游玻璃等材料紧缺,Driver IC缺货的情况下,面板厂实际供货将持续紧张,下游备货也将更加积极,行业供不应求的局面还将持续。京东方A,TCL科技等。

  3.生意社监测显示,近期国内稀土价格持续上涨,铽系价格创10年新高,镝系价格创5年新高。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域,需求增长迅速。供给方面,全球稀土供给较为集中,缅甸是仅次于中美的产区之一,进口货源大幅减少。

  【点评】:本次价格上涨与过往不同是,由供给炒作转变由下游新能源产业链爆发带动氧化镨钕上涨。需求驱动的价格是有效可传导的,因此也可持续。预计未来5年稀土永磁材料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。北方稀土,五矿稀土等。

  4.龙蟒佰利公告,自即日起上调各型号钛白粉销售价格,对国内各类客户上调1000元/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告,国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛白粉市场呈现淡季不淡,去年7月初至今年1月末,已累计上涨32%。

  【点评】:目前海外钛矿资源逐渐枯竭,新增产能有限,导致供给弹性极小,节后产业链即将进入主动补库周期,原料价格或将再度上涨。在成本压力下,钛白粉存在内在涨价动力。安纳达,龙蟒佰利等。

  5.据媒体报道,2020年以来中药材价格普遍上涨,四季度后价格涨幅更是出现加速态势。根据药通网大数据监测,2021年1月涨价的品种有128种。其中,涨幅较大的有王不留行,从6.5元涨至12元,涨幅达84.6%;其次是天仙子(北)和水红花子,分别从30元涨至50元,15元涨至25元.

  【点评】:2020年中药材预计进口量下降28.07%,约为10.18万吨,为近15年来低值。此外,2020年12月30日起,2020版药典的正式实施,短期也将会刺激中药材价格的上涨。从长远来看,有利于规范整个中药材市场更加健康地发展。浙江震元,一心堂等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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