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杀跌力量释放,A股本周热点板块关注_万隆证券网

  1、近期热点品种

  

  两市高开低走,杀跌力量释放中;节奏上,超跌品种有所反弹;操作上:短期最关注稀土永磁是否能再度走强;调整充分后最关注科创板、无人驾驶、信创/软件、半导体;中期关注品种有所异动:机场、航空、文化传媒。

  

  a) 短期热点

  

  一、科创板,资金面出现多重利好。科创50ETF上市以来,科创板还没有出现像样的行情。在资金面利好刺激下,有望出现阶段活跃

  

  二、信创/软件,目前来看属于部分权重受到抱团,但是认为在管理层推动信创发展的背景下,随着招标的进行,有望出现大波段行情

  

  三、半导体,消息面复杂,一方面涨价信息满天飞,另一方面出现了半导体大基金的减持以及美国对部分企业的制裁。预计短期震荡不改调整将带来买入机会的结论

  

  1、汽车电子,目前市场关注摄像头与科技配置如HUD显示,认为有潜力蔓延到激光雷达、传感器等细分方向

  

  2、芯片/MCU(主控芯片)、功率半导体, 部分汽车芯片缺货,导致本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒被迫作出了减产和停产的决定。相关的新闻早有报道但是没有在市场发酵,关注是否有资金关注MCU(主控芯片)、功率半导体相关个股。

  

  3、传感器/激光雷达,高等级的无人驾驶需要更精准的雷达进行感知,目前华为、蔚来正在积极布局。蔚来新车搭载激光雷达给相关个股带来短期利好。由于成本仍然较高,短期仍然属于题材炒作

  

  4、摄像头,一方面汽车将搭载更多的摄像头成为市场共识,另一方面报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%,市场预期正在升温

  

  5、V2X车联网模块/舒适性与安全性电子配置,中期受益于渗透率的提升,短期没有明显催化剂,关注是否有业绩超预期

  

  6、封测,行业持续景气,但是市场预期偏高。龙头品种长电科技业绩靓丽未能刺激板块集体走强。继续关注

  

  7、MLCC,前期军工MLCC表现强势,目前在行业景气背景下,其他MLCC品种有望上涨

  

  四、新能源,产业链大订单利好不断释放

  

  五、新能源车,去年一季度较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增,有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会。

  

  六、稀土永磁,近日工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,引发资金反复关注稀土永磁板块

  

  风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。

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