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A股高景气方向再度明确!_万隆证券网


  昨天,国家统计局【中华人民共和国国家统计局成立于1952年8月。】发布了2020年中国经济年报。2020年中国经济总量突破100万亿,国民经济运行稳定恢复,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。初步核算,全年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。

  

  分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。中国预计将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

  

  后疫情时代和后特朗普时期,中国经济将更加势不可挡。

  

  今天市场同样收获满满的是半导体、芯片等科技板块。上周六专题文章《提前潜伏,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】再迎确定性机会!》中,我们解读了半导体、芯片目前的“缺货”大背景:

  

  由于缺货导致“量价齐升【量价齐升,一般是指在市场或单个股票在大量买入盘的推动下,价格出现持续上涨,即价格涨了,买卖交易量也放大了。】”的半导体、芯片等低位科技股【为了确立一个能反映资讯科技发展的市场指标,恒指服务公司2000年4月25日宣布推出恒生资讯科技股指数(科技股指数)及恒生资讯科技股组合指数(组合指数)。】是资金关注的焦点,5G换机潮+新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】极大的提高了半导体、芯片的需求,同时近期汽车芯片的短缺都加剧了半导体、芯片供不应求的局面。

  

  我们依旧认为:在全球市场需求的暴增压力下,半导体供应商也在加大投资扩产,但考虑到半导体元器件从投入材料到完成产品需要3个月以上,所以短期内难以达到“供需平衡”,半导体、芯片缺货局面将持续到二季度。

  

  量价齐升叠加年报业绩季即将来临,业绩超预期的半导体、芯片等板块有望成为反弹的主方向。

  

  半导体趋势向好:

  

  1、供不应求导致各企业存货占比大幅下降,存货拐点显现。

  

  2、全球需求端行业逐步复苏、长期需求持续增长。

  

  3、国内半导体行业2020年营收净利润有望迎双增长,业绩大幅改善。

  

  4、政策利好频出,国产替代迎红利期。

  

  整体来看,半导体、芯片等科技板块,在去年7月份开始分化回撤,经过7-8个月时间的调整,被腰斩的科技股目前是非常多的。另一方面,目前半导体、芯片等仍旧供不应求,所以科技股仍旧维持高景气度。

  

  昨日主力流向:

  

  从主力资金动向看,白酒【白酒(外文名:Liquor and Spirits),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。】、新能源汽车仍旧是主力流出较多的板块,泸州老窖【泸州老窖(jiào)是中国最古老的四大名酒之一,“浓香鼻祖,酒中泰斗”,中国大型白酒上市公司(深交所股票代码000568)。】、洋河股份【洋河大曲在唐代就已享盛名,尚可考证的历史已有四百多年,明末清初已闻名遐迩。】、比亚迪【比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车。】和上汽集团【上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”,股票代码为600104)是国内A股市场最大的汽车上市公司,截至2013年底,上汽集团总股本已达到110亿股。】都有大单流出。

  

  主力资金流入方面,半导体今天大幅反弹,闻泰科技、长电科技【长电科技的前身江阴长江电子实业有限公司,是由江阴市集体企业江阴长江电子实业公司改制设立,成立于1998年11月6日。】、通富微电、韦尔股份都有大单资金流入。

A股高景气方向再度明确!_万隆证券网插图

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  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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